你还持有MANA吗?Decentraland(MANA)投资分析!

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所属分类:项目评级

项目整体分析

优势点

1、项目与区块链结合紧密,未来市场空间巨大

2、资产与Token之间联系紧密,有助其Token的流通与升值

疑惑点

1、项目技术要求高,技术实现存在不确定性

2、信息披露不全,团队、Token等关键信息存疑

一、项目概况

Decentraland是一个由以太坊区块链网络支持的虚拟现实平台。用户可以在平台上创建,体验或货币化内容和应用程序,以从中获利。LAND是Decentraland上较为稀缺的土地资源并且由社区永久拥有。通过基于以太坊区块链的包裹(Parcels)账本,用户可以完全控制其创作权,他们可以控制发布到其领地的内容,从静态3D场景到可交互系统(如游戏)等等。

解读

1、Decentraland这个项目最大的特色来自于“虚拟现实”这四个字,区块链技术和虚拟现实作为兴起的两项技术,未来发展空间巨大。如果Decentraland能够将区块链技术+虚拟现实有效结合,未来发展可期。

二、项目分析

  • 项目规划和进度

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解读

1、从官方路线图上看,Decentraland主要分为石器时代、青铜时代、Terraform、铁器时代和电子时代等五个阶段。

2、具体来看,Decentraland项目虽有规划,但整个规划显得较为粗糙,完成时间和细节均未有效披露。因此,市场对于其后续的规划发展并不明确。

  • 项目行业背景

从Decentraland项目的规划布局来看,其主要的领域在虚拟现实和游戏。据相关咨询机构的报告显示,2017 年的虚拟现实市场已达到 22 亿美元,全球虚拟现实市场在 2022 年将达到约 269.9 亿美元,2017 年至 2022 年期间的年增长率约为 54.01%。由此可见,该项目市场应用空间大。

同时,根据 Newzoo 最新的《全球游戏市场报告》,游戏市场预计今年将增长 13.3% ,收入从 2017 年的 1217 亿美元增长到 2018 年的 1379 亿美元。

三、团队和技术分析

  • 团队分析

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解读

1、Ariel Meilich,项目负责人,在风险投资和数据分析方面有丰富的经验,在Charles River Ventures担任分析师,该公司是硅谷的风险投资基金,同时Ariel也是大数据公司Benchrise的创始人。

Esteban Ordano,技术负责人,是一名经验丰富的区块链工程师,与人共同创立了Zeppelin Solutions,并带领团队创建了Streamium,Streamium是首个实现支付的应用程序,是一个用于扩展区块链支付的关键技术。作为比特支付bitpay的前软件工程师,他联合创建了比特币的主要数据库之一,名为Bitcore,他还参与了Copay(比特币钱包)和Insight(一个比特币区块链API)的团队。

2、从目前团队披露的信息来看,整个团队信息披露较少,只有关于团队负责人和技术负责人的信息介绍。从两位负责人过往的经历来看,有亮点,也有不足。项目负责人Ariel Meilich在投资领域经验丰富,但却缺乏在区块链的相关经验。技术负责人Esteban Ordano在区块链领域有所建树,但在虚拟现实领域缺乏经验。

  • 技术分析

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解读

1、从Decentraland的技术架构来看,从下往上包括共识层、土地内容层和实时层。目前,Decentraland 完全依附于以太坊,可简单理解为基于以太坊的加强版 DApp。所以,它的主网和区块浏览器都是使用以太坊的官方产品。

2、技术上具体来看,土地内容层是一个P2P网络,但分布式 P2P 存储系统中获取文件的速度较慢,Decentraland 要保证内容在网络中足够分布且不会丢失的难度较高。项目正尝试使用IPFS 技术解决这一问题,但游戏尚未正式发布,难以确定使用 IPFS 的实际性能,项目方也没有发布 IPFS 上的性能测试报告,存在一定的不确定性。

四、Token分析

  • Token简介

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MANA是基于项目Decentraland发行的ERC-20代币,总量2,644,403,343,目前市场流通量为1,050,141,509,流通率39.71%。目前MANA的市值规模在3.79亿人民币,排名58。目前MANA上线交易所已达45家,交易量主要集中于Binance、DragonEX等交易所,交易深度和广度尚可。

  • Token体系

1、从用途上看,根据官方披露,Token MANA 可在游戏中购买土地,也可以购买虚拟游戏商品和服务。1000 MANA 可购买一块土地,用户可以二次销售土地,且土地的价格将根据位置的不同以及建设程度的不同而产生差异。

2、从增发机制看,根据官方信息披露,用户可通过持有的 MANA 去购买土地,同时购买土地的这部分 MANA 将会被销毁;另外 Token 存在增发机制,每年增发公开销售部分 Token的 8%,但官方未说明增发的起始时间与增发 Token 的释放机制。

3、从逻辑上看,MANA 是 ERC 20 Token,而土地以MANA定价和交易,这两种数字资产都可以在二级市场上交易,解决了因为传统游戏封闭体制导致的数字资产流通困难问题。

  • Token二级市场价格分析

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1、MANA从自上线以来,价格上基本同BTC呈现正相关的关系。2017年末,MANA量价齐升,跟随市场大势上涨。但其后随着市场下行,其价格也是一路下跌,成交量更是跌至冰点。5月份MANA随着市场反弹而反弹,日成交量逐步回暖。但随着市场重回下跌通道,MANA也是一路下滑,交易量更是跌至冰点。因此,MANA跟随市场大势而动,并不具备逆市场周期而动的特质。

2、从未来的价格走势来看,目前项目的基本面远景虽被期待,但短期内实现的可能性较低,同时其技术实现依赖ETH的技术迭代。因此,在市场尚未见底回暖之前,MANA的最小阻力方向是下跌。

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