Cardano(ADA)投资分析报告,会跌破0.02美金吗?

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一、项目概况

根据官方介绍,Cardano(ADA)是一项公链项目,于2015年启动,致力于成为高性能、更加平衡、永续发展的“区块链3.0”。从项目定位来看,Cardano主要在数字现金、分布式金融应用、跨链交互等领域布局。Cardano是继Ethereum与NEO之后,世界上第三个开源、可程式化的应用型公有链。

解读

1、从项目官方介绍上看,Cardano布局在公链市场上,竞争状况会非常激烈。在希望与其他公链项目解决区块链系统的扩展性、吞吐量问题的基础上,Cardano的愿景更宏大、规划更复杂,在布局分布式金融应用后,Cardano是希望实现区块链与传统金融系统间的沟通,增强公链与传统金融的适配度。如果Cardano的愿景能够成真,将会有助于区块链技术进入主流金融界。

二、项目分析

Cardano项目的特色,主要体现在三个方面:可扩展性、可互操作性、可持续发展性。

解读

1、可扩展性

一个项目的扩展性,主要受TPS、网络宽带和数据量三个因素的影响。在TPS方面,Cardano以Ouroboros的PoS共识算法来解决这一问题。在网络宽带方面,Cardano利用了一种新的网络架构来支撑节点间的通信——递归网络架构。在数据量方面,Cardano利用修剪、订阅和压缩等技术来保存区块链中一部分的数据,使得用户实际上不需要全节点的数据。

2、可互操作性

可互操作性主要是指区块链与传统金融能够沟通,增强公链与传统金融的适配度。Cardano目前已可以通过开发的钱包来标记交易和金融活动,以这种方式获取数据。另外,Cardano希望添加对可涵盖散列和加密字段的特殊地址的支援,不仅能提高加密的能力,同时在交易中加入元数据。

3、可持续发展性

可持续发展性主要关注区块链项目持续运作的资金问题以及迭代升级问题。在资金问题上,Cardano致力于设计公正且不依赖中心化的机构的财政模型,以此保证公众收益和项目良好发展之间的良性循环。在更新迭代升级问题上,Cardano设计了《Cardano优化议案》,它通过智能合约保证执行。

  • 项目构成

目前,Cardano项目主要由三个组织协同合作,它们分别在资金、技术、运营等方面各司其职。

解读

1、Cardano Foundation

Cardano Foundation基金会,主要致力于Cardano的标准化应用与市场普及。但10月中旬,Cardano 创始人Charles Hoskinson 和 Cardano 旗下风险投资公司 Emurgo发表声明指责 Cardano 基金会不作为,要求团队负责人辞职并接受审计。其后11月,Cardano理事会主席Michael Parsons辞职。这一系列事件的发生,对Cardano基金会和整体项目影响较为负面,市场影响消极。

2、IOHK

IOHK是Cardano的区块链研究中心,致力于Cardano区块链开发。IOHK于2015年由灵魂人物、前以太坊核心开发成员Charles Hoskinson 等人共同创办成立,并担任IOHK 的CEO。目前IOHK 开发设计团队全球已到100 余人,是全世界最大的专职区块链开发团队。

3、Emurgo

Emurgo是Cardano的商务扩展中心,致力于整合Cardano各种商务应用合作。Emurgo总部设立在日本,但在菲律宾、韩国和越南等地区也均有研究开发中心。

  • 项目对比

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解读

1、在竞争极其激烈的公有链领域,Cardano主网上线后运行平稳,代码质量较高,且更新评率较高。因此,Cardano对比于其他公链平台,在技术上有一定优势。

2、由于Haskell语言的小众性和Cardano项目的严谨性,Cardano项目的参与度和市场影响力相较于竞争者ETH和EOS要少了不少,市场参与度有所缺失。

三、团队和技术

  • 团队分析

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解读

1、在目前Cardano的团队构成中,除了上面提到的Cardano Foundation、IOHK和Emurgo外,整个Cardano团队集合了世界各地的专家,核心技术团队的成员由来自Well Type、Serokell和ATIX等组成。从整个团队构成上看,Cardano的团队分工较为明确,尤其在技术开发方面,其能力是毋庸置疑的。

四、Token简况

  • Token简介

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ADA是项目Cardano的基础代币,总量450亿枚,目前流通量为25,927,070,538亿枚,流通率57.62%。目前ADA流通市值达到9.1亿美元,排名第11,落后于ETH、EOS等项目。

  • Token分配方案

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1、根据Cardano的官方介绍,ADA在2015年10月至2017年1月期间,共进行了四个阶段的募集,募集资金6000万美金,投资者主要来自日本,占比高达94.45%。从Token分配方案上看,总量450亿的Token当中,300亿在预售期投入,其中250亿个用于ICO,其余50亿个用于开发公司运营公司的资金支持。剩余的150亿个ADA Token,将会以奖励等形式不断发放。综合来看,ADA的平均众筹价格为¥0.0163,以今日(2018/12/6)的价格来看,ADA较众筹价格仍然有将近15倍的涨幅,表现优于整体市场。

  • Token二级市场分析

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1、ADA自2017年10月2日上线交易所以来,价格一路走高,并伴随着成交量的逐步放大,在盘中一度达到1.15USDT的历史最高价。但随后随着市场的下行,ADA价格也出现了快速下跌行情。5月初随着市场的反弹,ADA也步入小幅反弹,但成交量与历史最高值相比,仅为当时的40%左右。在短暂反弹过后,ADA便步入了单边下行通道,目前价格在0.03USDT附近震荡。

2、在市场整体趋势下行、大环境继续恶化的情况下,ADA的成交量目前已降至历史冰点。在市场尚未完全见底、市场情绪持续悲观的状况下,ADA目前的最小阻力方向仍是下跌。

 

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